上半年聚酯产量前高后低

导语：根据隆众资讯数据显示，2022年上半年国内聚酯产量2870万吨，与去年同期略增0.78%，较去年下半年略降0.23%。其中一季度产量1461万吨，同比增6.21%；二季度产量1409万吨，同比跌4.31%。

图1 2020-2022年国内聚酯月度产量及负荷走势

从上图我们可以看出，一季度三个月份聚酯产出均高于往年同期，其中二月同比增幅超11%。但进入二季度后，受到需求的拖累，国内聚酯月度产出均低于往年同期，5月同比跌幅超5%。与去年前低后高的走势截然相反。

表1 2022年上半年国内聚酯行业新装置投产一览

单位：万吨/年

装置	设计产能	投产时间	产品	地点
重庆万凯	60	2022年1月投产	聚酯瓶片	涪陵
独山能源	30	2022年2月投产	涤纶长丝	平湖
双星彩塑	20	2022年2月投产	BOPET	宿迁
恒逸海宁	25	2022年2月投产	涤纶长丝	海宁
嘉通能源	30	2022年3月投产	涤纶长丝	如东
绍兴元垄	30	2022年3月投产	涤纶长丝	柯桥
宁波华星	20	2022年4月投产	涤纶短纤	慈溪
江苏轩达	15	2022年4月投产	涤纶长丝	南通
新凤鸣	30	2022年5月投产	涤纶短纤	湖州
嘉通能源	30	2022年6月投产	涤纶长丝	南通
嘉通能源	30	2022年6月投产	涤纶长丝	南通
合计	320

来源：隆众资讯

图2 2022年国内聚酯投产分布情况

整个上半年，国内聚酯行业新增产能320万吨/年，较去年同期增加130万吨/年，同比增幅接近6成。从具体投产情况来看，仍以涤纶长丝新装置投产多，合计投产190万吨/年，占到国内新增产能的59.37%。其中头部企业投产160万吨/年，占到涤纶长丝投产84%。从整个聚酯行业投产来看，上半年国内产能排名前十以内的企业合计投产250万吨/年，占到国内聚酯行业投产产能的78%。

在经历了上半年的快速投产后，国内聚酯行业产能基数来到6801.5万吨/年，其中前十大工厂合计产能来到4331万吨/年，占国内聚酯总产能的63.68%，而桐昆、恒逸（不含逸盛）、新凤鸣这三家企业合计产能2355万吨/年，占到国内聚酯总产能的34.62%。行业产能集中度进一步提升。